1月18日，诺客达公司2018年总结表彰暨2019年战略规划会议顺利召开，本次大会以“稳中求进、风控创新、联融改善、高质量经营”为主题，总结过去，表彰先进，共同展望2019。京博控股集团廉政督察办公室副主任王雪梅及诺客达公司全体家人参加此次大会。 会议由诺客达公司总经理黎峰主持，会上，各部门负责人对公司2018年度工作情况进行总结并对2019年度工作开展进行了详细规划。 黎总从公司整体业绩、发展规划、战略定位等方面对18年的工作进行了全面总结回顾，感谢大家付出、肯定大家成绩的同时剖析了目前的短板和不足之处，同时对2019年度重点工作进行了部署规划并提出具体实施举措： 1、我们市场的定力和拓展，包括我们客户资源的稳定性需要加强，做好客户价值，把控产品质量； 2、风控，无论从上下游客户还是整个业务流程做好环节梳理，明确管控制度和措施，全方位做好风控工作； 3、加强人员储备，19年度重点关注外贸人才的招聘储备和培养，做好战略人才储备； 4、加强公司品牌建设，从自身做起践行京博文化，加大力度去提升去改善完善我们的品牌价值； 5、联融改善创新方面，加强集团内外部公司的联融合作，积极探索联融模式，不但做好货物联融，也要做好资金联融，贸易背景联融，金融工具联融，银行资源的互通互融，降低采购成本，不断提升市场竞争力； 展望2019年，诺客达所有员工，继续坚持贯彻落实集团提出的发展总基调，做好公司经营战略，做好联融创新，积极发挥境外公司及办事处的本地化优势，利用区域差异，信息资源，汇率等优势，抓住国内外信息差异机遇，高质量发展，利用国际贸易灵活性，掌握汇率波动趋势，规避汇率波动风险，做大做强国际贸易，打造京博对外最具影响力品牌！ 大会对2018年度公司内涌现出的先进个人进行了表彰，此次大会共颁发文化践行标兵、业绩标兵和总经理特别奖3类奖项。 同时“总经理特别奖”获奖家人谢协民发表获奖感言：自己的工作得到公司的认可和肯定，内心非常激动，感谢公司平台同时感谢支持自己工作的领导、同事和家人，2019年一定再接再厉、继续发光发热！ 会议最后，王雪梅王总首先对整个诺客达家人在过往18年取得的成绩和所有的付出表示感谢，对目前集团廉政和风控督查的工作职能做了简要介绍，并为诺客达公司的工作进行点评投资： 1、亮剑信心，结合诺客达目前的资源优势和我们团队所具备的能力，去整合国内国际的资源来撬动我们的收入利润规模上的效益，通过任务分解和消化，共同实现19年的战略目标； 2、廉洁管理，廉洁问题首先就是管理的问题，近年来集团非常重视廉洁管理，也出台了党员廉政保证金和重要核心岗位的养廉金制度，诺客达公司所属行业与资金接触密切，对每个人的廉洁要求是很高的，希望大家把控好这个度，同时公司管理者也要做好管控监督和宣贯培训； 3、风控，作为贸易行业风险控制是第一位，要时刻把握风控，虽有商务等风控部门把关，但是风控是一个全员话题，绝对不是商务的事也不是财务的事，是大家共同的事，更是每个经手业务的当事人的事，同时王总结合几个风控方面的案例再次为所有家人敲响警钟； 4、联融创新，诺客达作为对外的国际窗口，要联融集团内部资源、产品、文化等优势，抓住国际市场、政策、行业等机遇，继续发展壮大！ 2019年诺客达坚信，在集团党委，董事局的领导下，牢记董事局主席的嘱托，关爱客户，关爱员工，发扬“诺千金 客全球 达战略”的精神，力争实现销售收入40亿元，利税5100万元，利润4300万元。 诺客达新征程、新目标，携手并进，联融创新，扬帆起航！

谢协民，2017年6月加入京博大家庭，虽然入司时间不算长，却对京博文化有着不一样的理解和践行，在平凡的岗位上为俄罗斯公司进口货物的清关和销售工作作出了突出的贡献，被评为2018年上半年度优秀员工。 谢协民入职甘肃诺客达时正值俄罗斯公司设立的初期阶段，具体负责俄罗斯公司商务清关、货物仓储和货物运输等工作，入职后在公司仅仅不到两个月熟悉工作流程后，就开始了常驻俄罗斯公司的征途。俄罗斯公司刚刚成立，面对的所有工作都需要以开拓创新的工作心态面对，谢协民利用自己的俄语优势，通过实地考察，选择了俄罗斯最有进口清关经验的通关代理和仓库，研究了进口清关锁汇的方式，为货物顺利清关和降低清关成本打下了基础。 为了节约办公成本，在团队的努力下，办公用的桌椅都是自己组装起来；为了节约物业成本，大家都是自己动手清理打扫。在俄罗斯，吃饭也是一大难题，看大家吃不惯当地的饭菜，谢协民主动承担起“厨师”的工作，炒菜煲汤包水饺不在话下，大家惊讶于一个大男人熟练于这些的时候，他笑呵呵的说“这是逼出来的手艺，常年在外，吃不惯外边的就自己琢磨着学会了”。就这样上班忙工作下班忙着给大家做饭，他从不说累、也从不抱怨。 在做好俄罗斯商务通关等工作的同时，谢协民还积极开发了摩尔多瓦和阿塞拜疆市场，目前阿塞拜疆客户已下订单2000余吨、摩尔多瓦客户已下订单900余吨；同时在俄罗斯当地市场开发多家客户，均已签订销售合同；经过初次合作，这其中不少客户已经开始返单。面对陌生市场的开发和毫无经验可借鉴的俄罗斯进口手续办理，在兼顾货物通关工作的同时再开发着销售市场，踏实、肯干和背后的付出换来的是为公司的保驾护航。 2018年上半年是俄罗斯钢材市场的旺季，是出口发货的高峰期，为了确保到港货物顺利通关、仓储、运输，谢协民连续出差俄罗斯3个月，完成货物通关10余个批次，2万余吨，直到签证有效期最后一天，他和同事交接了一下工作，才不得不回国，回国后在办公室克服五个小时时差的影响还在时刻关注着俄罗斯货物的仓储运输和发货问题，签证还没到手，已经又订好了回俄罗斯的行程，“舍小家顾大家”的精神在他的身上得到了充分的印证。 “做岗位而非岗位之事”，谢协民作为一名入司1年的京博家人，用自己的行动实实在在的践行着京博文化，真正是我们要学习的榜样！

甘肃诺客达贸易有限公司关于公司总经理辞职的公告

2018年6月26日甘肃诺客达公司组织召开6月份改善分享会议，会议在控股401会议室进行。公司领导、各部门负责人及公司家人参加了本次会议，共同总结分享改善创新管理工作。 会议开始，各部门代表就本部门的优秀改善进行了分享阐述，主要从三大环境、业绩提升、节能挖潜三大方面进行了重点分享，并进行了沟通讨论。在分享中提到的新客户开发、信息流程简化、新业务开拓、节能挖潜等改善都体现了全员参与业务经营的良好心态，同时也是“节约、亮剑”等企业文化的良好践行。 各部门分享完成，根据现场评比结果，国际商务管理部获月度优秀改善部门第一名，国际事业二部获月度优秀改善部门第二名；根据上月度个人改善积分排名，肖帅、宋文涛个人改善积分并列第一名同时获得月度改善标兵。 会议最后，各部门负责人结合目前的改善工作进展对现有的改善管理制度进行了研讨修订，梳理明确相关细则，简化明晰审批流程，加强过程管控及质量管理。同时黎总对本次改善分享进行了总结，改善的同时也是对工作的梳理，2018年马上过半，虽然上半年我们受到市场行情以及汇率波动的影响较大，但大家依然是不断努力去开拓业务，下半年我们仍要保持良好心态，把风控放到首位，提高自身抵御风险、把控风险的能力，围绕“稳中求进做改善 风控创新抓安全 环保质量 品牌4716 ”总基调，脚踏实地、锐意进取！

为提高资金使用率，降低资金成本，甘肃诺客达公司每月组织召开资金计划会议，6月26日，在控股401会议室组织召开了7月份经营资金计划会议，甘肃诺客达总经理助理黎峰以及公司相关部门负责人和业务人员参加此次会议。会上集团廉政督察办公室李洪军就近期的通报案例进行了分享，一个个案例警醒大家底线不要破，红线不要踩，要敬畏制度，不断从案例中自省。 各部门就下个月的业务开展情况以及资金计划的使用情况进行汇报说明，各位领导及财务人员就业务的风险把控、资金占用、资金收支、货权控制等问题进行了全方位的讨论，合理安排资金，在把握好风控的前提下最终确定下月度经营资金使用计划。 会议最后，黎总进行了分享总结： 1、通过李主任分享的案例，给我们敲响了警钟，透过案例，我们且不说事情的大小，但是暴露出了管理和账务处理等问题，联系到业务往来，特别是资金额度较大的业务，我们一定要做好核查，做好公司、部门、岗位之间的工作衔接和沟通，并且要敬畏制度、学会自我管理和自我约束，从自身做起遵守规则、坚持原则； 2、风控第一，工作中要从各个环节全过程把控风险，本身我们的业务属于大宗贸易，资金流量大，但是利润低，所以无论是业务人员还是各个部门都要加强风险把控和风险识别意识，这是我们的重中之重； 3、梳理现有上下游客户档案，进行补充完善，做好供应商和客户的管理评价，商务、业务、财务的工作要做到无缝衔接，核对每一单业务，有问题及时沟通，确保准确无误； 4、产品的生产和验收要加强过程中的监管，作为国际贸易，我们的产品百分之百出口到国外，海运费等各种费用致使我们的成本本身就很高，如果出现质量问题，对我们来讲得不偿失，所以我们一定要保证产品质量； 5、这次我们做了7月份的资金计划，2018年马上过半了，要做好我们上半年的工作总结，包括业务的进展情况，重点分析上半年的市场情况以及存在的不足，同时做好2018年下半年的整体规划。

2018年5月15日至18日乌克兰国际建材展(WORLD BUILD KYIV 2018)在乌克兰首都基辅国际展览中心举办。 该展会由英国国际展会公司ITE主办，每年一届，经过20多年的发展，该展会现已成为建材、供暖、通风、卫浴、空调领域的世界知名国际大展，为世界各国商家，尤其是产品极具竞争力的中国商家提供了一个充满机遇的庞大市场，一些对市场高度敏感的国内公司正在陆续进军乌克兰及周边国家市场。展会的空前盛况既反映出乌克兰建材市场的高速增长，同时也显示了各国企业、尤其是各国跨国公司对乌克兰市场日益提高的重视程度，目前该展会已成为各国建材企业进军乌克兰及周边市场的重要平台。 甘肃诺客达贸易有限公司以博兴当地市场为依托，主要经营彩涂钢卷、镀锌钢卷等多种建筑建材的出口业务。数据显示2017年度我司在乌克兰市场的销量达到7000余吨，较2016年实现700%的增长，这足以说明乌克兰市场的巨大潜力。外加近年来乌克兰经济持续增长，基础建设投资不断扩大，工业、办公和居住用房建设和改造市场不断蓬勃发展，更加促使了乌克兰国内建材市场的复苏及需求的不断增大。我国相关产品在品质和价格上具有明显优势，不仅在乌克兰市场前景广阔，乃至在波兰、保加利亚、匈牙利等周边国家都拥有强大的竞争力和广阔的市场开发空间。 公司家人参加本次展会的主要目的是拜访老客户，稳定合作关系，并结识更多的潜在客户，扩大在乌克兰市场的占有率。在目前国际对我国钢铁反倾销日益严峻的形势下，稳定并提高乌克兰市场占有率为后期借助乌克兰市场辐射俄罗斯、波兰、土耳其等周边国家和地区、规避贸易壁垒打好坚实基础。

周一（9月23日，下同），螺纹2001合约大幅上涨。唐山市相关部门结合唐山实际，对C类钢铁企业评级标准进一步细化，研究起草了《绩效分类C类钢铁企业细化评价表》，将评级C类的钢铁企业细分为C1、C2、C3三类，分别为9家，16家，5家。节前唐山限产力度升级，技术面上收复3450与3510的回撤位，短线建议多单介入。 周一，铁矿2001合约大幅下行偏强震荡。Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为12254.29环比增309.51；日均疏港总量314.23降2.09。盘面矿价后续跟随钢价波动，北方26港本周到港环比大幅下滑，短线建议空单离场。

本周观点 1）供给方面，上周247家钢厂高炉开工率81.18%，环比增0.36%，同比增0.7%；高炉炼铁产能利用率83.06%，环比微降0.09%，同比增2.63%，钢厂盈利率84.21%，环比增4.45%，日均铁水产量232.26万吨，环比降0.27万吨，同比增7.34万吨。螺纹钢周产344.85万吨，涨9.55万吨；螺纹钢厂内库存224.18万吨，涨0.2万吨；螺纹社会库存527.6万吨，下降20.4万吨。钢材社库降18.8万吨，厂库加0.26万吨，合计降18.54万吨。全国71家电弧炉钢厂,平均开工率为70.56%，较上周增5.30%；同比降6.81%，全国71家电弧炉钢厂周粗钢产量73.71万吨，较上周增9.47万吨。其中华东地区23.38万吨、华南地区11.02万吨、华中地区13.59万吨、西南地区22.4万吨。 2）需求方面，终端需求，1—8月份，全国房地产开发投资同比增长10.5%，增速回落0.1个百分点；房屋施工面积同比增长8.8%，回落0.2个百分点；房屋新开工面积增长8.9%，回落0.6个百分点；房屋竣工面积下降10%，收窄1.3个百分点；土地购置面积同比下降25.6%，收窄3.8个百分点；土地成交价款下降22%，降幅收窄5.6个百分点；商品房销售面积同比下降0.6%，收窄0.7个百分点；房企到位资金同比增长6.6%，回落0.4个百分点；国房景气指数为100.94，提高0.04点。1—8月份，全国固定资产投资同比增长5.5%，回落0.2个百分点；基础设施投资同比增长4.2%，回升0.4个百分点。 3）黑色系主要矛盾转移到螺纹需求端，原料价格跟随螺纹价格。上周钢联数据不及预期，黑色系商品开启终端需求不足风险第二轮释放。目前涨跌交替，基本面无利好或利好趋弱行情便开始大跌，反映市场情绪依旧偏悲观。国庆节前，基本面若无重大利好难以扭转，不过周末市场传出唐山、武安限产加强消息，今日早盘传出山东、天津等地限产方案加强，盘面表现较为积极。本周焦点在于北方6省市环保限产方案的出台及周三、周四产业数据情况，根据季节性因素，钢材表观消费国庆节前两周下滑节后回升。因此，预计本周环保限产方案纷纷出台或在一定程度上提振市场，而周三、周四产业数据或延续利好趋弱，前半周振荡偏强，后半周振荡偏弱。需要注意的是，市场前期对“不将房地产作为刺激经济的手段”解读较为悲观，下半年需注意预期差风险。中长期来看，终端需求向下，不过年内尤其是9—10月份基本面尚未出现极端恶化，地产韧性且基建发力，尚不构成螺纹钢价格持续暴跌的基础，而反弹又受制于高产量高库存，趋势性行情较难出现，节奏难以把握。 交易策略 短期，趋势性行情较难出现，涨跌交替，区间操作为主。总体上，盘面情绪较为悲观，基本面无利好或利好趋弱便开始大跌。本周北方6省市环保限产方案陆续出台在一定程度上提振市场，但实际效果有待验证，而周三周四产业数据难以超预期，更看好节后终端需求超预期回升。预计本周上半周振荡偏强，下半周振荡偏弱。

投资策略：周四涨3.35美元至98.85美元。上周公布的成材产量库存数据显示，表观需求持续上升，受终端需求回暖影响，黑色金属涨幅明显，铁矿上涨2.87%。铁矿港口库存下降147万吨至11944万吨，高炉开工和产能利用率维持高位，终端需求季节性向好，钢厂库存低位，成材库存持续下降，预计铁矿将跟随成材偏强走势。关注成材库存变动情况。 现货市场：进口矿港口现货市场震荡上扬，受休假影响成交缩量。早间贸易商报盘持稳，唐山地区PB粉主流报价在775元/吨，山东港口PB粉报价765元/吨。贸易商出货积极性尚可，但是挺价意愿较为明显，不愿低价出货，买卖双方难以达成成交。 钢厂方面由于休假，补库积极性普遍不高，且对现货价格接受程度一般。午后随盘面大幅拉高，部分贸易商封盘不出，全天整体成交一般。以下为市场部分成交：曹妃甸：卡粉815元，超特粉635元，sp10粉680元；京唐港：brbf750元；青岛港：超特粉635元，罗粉645元，PB粉740元；日照港：PB粉745元，PB块805元，印粉540元；连云港：金布巴粉685元。（单位：元/吨）库存：上周45港口铁矿石库存下降147万吨至11944万吨。 需求方面：9月份日均铁水产量和高炉开工率维持高位波动。上周日均铁水产量上升。同时高炉开工和产能利用率持续上升。

周一（9月16日，下同），硅铁2001合约偏强震荡。内蒙古72#现金含税价5650-5900元/吨，较上一交易日持平。钢厂9月招标价未释放提振信号，合金厂商仍以生产下游订单为主，钢市回暖对上游原料的压价行为或短期缓解。建议多单回调介入。 周一，锰硅2001合约偏强震荡。硅锰6517#市场报价7200-7300元/吨，较上一交易日持平。9月钢厂招标价格下滑，对厂商形成情绪打压。尽管锰矿价格仍表现弱势，成本支撑下行；但是钢市迎来旺季，压价行为或得到缓解。建议多单回调介入。

上周国内炼焦煤现货市场弱势下行，主产区降价范围扩大。山西地区洗煤厂开工率75.12%环比上周增0.69%，煤矿陆续复产，虽需求较差，但洗煤厂及煤矿多数实行以销定产，市场零星量少订单较多，生产情况较不稳定；焦炭两轮降后暂稳，市场交易情绪偏低，多数对后市较不看好，短期继续偏弱运行。综上考虑，焦煤短期继续承压下行，低硫主焦虽率先下跌，但从煤种结构来看后市跌幅有限，预计本周炼焦煤市场持续偏弱，重点关注九月中下旬煤矿安全检查情况。 技术上,上周JM2001合约震荡上行，日MACD指标显示红色动能柱扩大，但上方1340.5压力位压力作用明显。操作建议，1330附近试空，止损1350元/吨。

宏观消息方面，据财政部消息，专项债的发行速度将再提升，确保9月底前全部发行完毕、10月底前全部拨付到项目，提前下达2020年专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效；在资金投向方面，“资金跟着项目走”，专项债使用范围和可用作资本金的范围进一步扩大，涵盖交通、能源、民生等重大项目，同时明确各省专项债用于项目资本金的比例为20%左右。业内指出，进度更快、范围更广、发力更精准，专项债拉动基建效应将更明显，预计四季度开始显现。 矿石原料方面，Mysteel统计数据显示，9月6日进口矿港口现货市场价格小幅回落，现货PB粉价格为738-765元/吨，PB块矿价格780-815元/吨，杨迪粉644-659元/吨，超特粉625-633元/吨。海关公布数据显示，中国8月份进口铁矿石9485万吨，环比增加383.40万吨，增幅为4.21%，连续两个月递增，进口量创下2018年1月以来最大，同比增长6%，供给端依然保持持续宽松的态势。另外，9月份河北省为迎接“建国七十周年庆”发布的环保限产方案必定会影响矿石需求，加上宏观经济承压下行，“金九银十”旺季预期被证伪的可能性较大，铁矿石仍然建议逢高做空。 成材方面，Mysteel统计数据显示，9月6日钢坯发货情况尚可，仓储现货3430-3440左右含税出库厂商多观望待采，成材价格部分趋低调整，整体成交一般偏弱。进入传统需求旺季之后，钢材需求绝对量和成交量虽然较前期有所好转，供给端的生产也有所回落，但短期仍然不足以改变供需关系，矛盾仍然存在，现货压力将继续限制钢材价格，短期钢价上行空间有限，预计区间震荡的走势仍将继续维持一段时间。 策略：RB2001合约建议空单继续持有，有效突破3450止损；HC2001合约建议前期空单有效突破3460止损；I2001合约建议空单继续持有，有效突破660止损。